Paris, 29 de maio de 2020<\/p>\n
Com suporte da Ardian, a Kersia realiza a aquisi\u00e7\u00e3o da Holchem em Manchester e passa a ser a segunda maior empresa em seguran\u00e7a alimentar da Europa<\/p>\n
A aquisi\u00e7\u00e3o \u00e9 o segundo maior incremento, desde que a Ardian investiu na empresa em 2016<\/p>\n
Kersia, l\u00edder global em biosseguran\u00e7a e seguran\u00e7a alimentar, concluiu a transa\u00e7\u00e3o com a Ecolab para aquisi\u00e7\u00e3o da Holchem. A opera\u00e7\u00e3o representa um marco importante para a Kersia, que se torna l\u00edder no setor de higiene no Reino Unido e a segunda maior na Europa. A Holchem passar\u00e1 a fazer parte da plataforma global de opera\u00e7\u00f5es da Kersia, que abrange desde a Europa do Norte, Am\u00e9rica do Norte e Sul, Oriente M\u00e9dio at\u00e9 a China. A aquisi\u00e7\u00e3o da Holchem conta com o suporte de capital adicional da Ardian, um dos maiores fundos de investimentos privado, l\u00edder mundial no setor. <\/p>\n
Com sede em Manchester, a Holchem \u00e9 l\u00edder no fornecimento de solu\u00e7\u00f5es e tecnologia no setor de higiene e seguran\u00e7a alimentar no Reino Unido. Parte majorit\u00e1ria das vendas da empresa s\u00e3o direcionadas para as ind\u00fastrias de alimentos, bebidas e latic\u00ednios, com vendas adicionais no setor de varejo de servi\u00e7os aliment\u00edcios, institucional e pecu\u00e1ria. Com um volume de neg\u00f3cios na casa dos 55 milh\u00f5es de euros, a Holchem opera em duas unidades de produ\u00e7\u00e3o, em Bury e Liphook, atendendo principalmente o mercado brit\u00e2nico.<\/p>\n
Dando sequ\u00eancia \u00e0 aquisi\u00e7\u00e3o da Kilco em julho de 2018, que permitiu \u00e0 Kersia entrar na ind\u00fastria pecu\u00e1ria (latic\u00ednios, bovinos e su\u00ednos), a transa\u00e7\u00e3o da Holchem d\u00e1 continuidade ao desenvolvimento da empresa nessa regi\u00e3o geogr\u00e1fica vital, permitindo tirar proveito do posicionamento s\u00f3lido da Holchem para alcan\u00e7ar a lideran\u00e7a no mercado de higiene de alimentos e bebidas no Reino Unido.<\/p>\n
Juntas, Kersia e Holchem se beneficiar\u00e3o de mais oportunidades de crescimento diante dos altos padr\u00f5es globais de sa\u00fade e seguran\u00e7a alimentar em constante evolu\u00e7\u00e3o. No mercado brit\u00e2nico, a Kersia e a Holchem se complementam, ambos em termos geogr\u00e1ficos e setoriais, proporcionando uma oportunidade de sinergia importante, especialmente quando as normas espec\u00edficas dos pa\u00edses e os requisitos dos clientes se tornam cada vez mais r\u00edgidos. Ambas as empresas compartilham valores em comum atrav\u00e9s do foco consistente no meio ambiente e na responsabilidade social, al\u00e9m da oferta de solu\u00e7\u00f5es digitais inovadoras para impulsionar a produtividade de seus clientes.<\/p>\n
Durante a crise atual de sa\u00fade p\u00fablica causada pela pandemia de Covid-19, ambas as empresas permanecem fortemente comprometidas em apoiar seus clientes e as comunidades em geral ao redirecionar o foco das opera\u00e7\u00f5es para os produtos tradicionais em maior demanda, como solu\u00e7\u00f5es de higiene para as m\u00e3os e desinfetantes. Al\u00e9m disso, elas continuam a apoiar a crescente demanda por protocolos de biosseguran\u00e7a, permitindo tamb\u00e9m o compartilhamento de conhecimento e de melhores pr\u00e1ticas. <\/p>\n
A Kersia \u00e9 uma empresa formada em 2016 ap\u00f3s a Antigerm, LCB Food Safety, G3, Kilco e Choisy Laboratories serem adquiridas pela Hypred. Cada uma das aquisi\u00e7\u00f5es representou uma escolha cuidadosa pelas suas respectivas tecnologias e posi\u00e7\u00f5es de mercado l\u00edder e complementares. A Kersia objetiva aprimorar o desempenho das ind\u00fastrias aliment\u00edcia e agr\u00e1ria ao prevenir a propaga\u00e7\u00e3o de doen\u00e7as humanas e animais, frequentemente causadas por contamina\u00e7\u00e3o na cadeia de abastecimento alimentar. A empresa oferece tamb\u00e9m solu\u00e7\u00f5es para o setor de sa\u00fade. Dando sequ\u00eancia \u00e0 aquisi\u00e7\u00e3o, a Kersia operar\u00e1 em mais de 120 pa\u00edses, com um efetivo de mais de 1.500 funcion\u00e1rios e um volume de neg\u00f3cios de mais de 300 milh\u00f5es de euros. <\/p>\n
S\u00e9bastien Bossard, CEO da Kersia, afirma: Estamos muito felizes em dar as boas-vindas \u00e0s equipes da Holchem ao nosso Grupo. O esp\u00edrito corporativo da empresa, a qualidade do trabalho e a experi\u00eancia de seus funcion\u00e1rios, al\u00e9m das solu\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os que oferece, s\u00e3o fortemente orientados para a ind\u00fastria alimentar no Reino Unido e Irlanda, complementando idealmente nossas opera\u00e7\u00f5es atuais. Essa fus\u00e3o nos possibilitar\u00e1 criar novas solu\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os a serem disponibilizados aos clientes da Kersia em todo o mundo. Da mensa maneira, as solu\u00e7\u00f5es da Kersia passar\u00e3o a ser fornecidas para as equipes locais e clientes da Holchem, ajudando a combater a contamina\u00e7\u00e3o por pat\u00f3genos em uma das maiores regi\u00f5es na ind\u00fastria de processamento aliment\u00edcio do mundo. Esperamos um excelente trabalho com a gest\u00e3o e funcion\u00e1rios da Holchem, al\u00e9m do desenvolvimento continuado e do sucesso da empresa.”<\/p>\n
Para Stuart Middleton, Diretor-Gerente: “Ao longo dos anos, a Holchem consolidou uma posi\u00e7\u00e3o de destaque no mercado de solu\u00e7\u00f5es de higiene e seguran\u00e7a alimentar no Reino Unido e Irlanda, gra\u00e7as a uma oferta abrangente e inovadora de produtos e servi\u00e7os. Temos orgulho das conquistas de nossa gest\u00e3o e funcion\u00e1rios. \u00c9 com entusiasmo que somamos ao Grupo de empresas Kersia, que se tornou l\u00edder global em seguran\u00e7a alimentar dentro de poucos anos, e ficamos na expectativa de contribuir para o crescimento do Grupo no mercado regional e tamb\u00e9m global. Acreditamos que essa transa\u00e7\u00e3o importante representar\u00e1 muitas oportunidades para todos os nossos funcion\u00e1rios e para nossos clientes, no contexto de uma organiza\u00e7\u00e3o conjunta.”<\/p>\n
Para Thibault Basquin, Diretor de Investimentos das Am\u00e9ricas da Ardian Buyout: “Mais uma vez, temos imenso orgulho de apoiar a Kersia nessa importante transa\u00e7\u00e3o, marcando uma nova fase no desenvolvimento do Grupo. Essa \u00e9 a sexta expans\u00e3o efetuada pela Kersia nos \u00faltimos quatro anos. A parceria com a Holchem permitir\u00e1 \u00e0 Kersia se tornar verdadeiramente global e se tornar a segunda maior empresa da Europa no setor de seguran\u00e7a alimentar. O grupo amplia sua capacidade de se tornar um parceiro de confian\u00e7a em um mercado em franca expans\u00e3o, al\u00e9m de continuar a trabalhar incansavelmente para atender \u00e0 demanda global.”<\/p>\n
Sobre a Kersia:
\nA Kersia \u00e9 l\u00edder global em biosseguran\u00e7a e seguran\u00e7a alimentar, com produtos e solu\u00e7\u00f5es de valor agregado para a preven\u00e7\u00e3o de doen\u00e7as e contamina\u00e7\u00f5es que afetam a sa\u00fade humana e animal em todos os est\u00e1gios da cadeia de abastecimento alimentar. A empresa oferece tamb\u00e9m solu\u00e7\u00f5es para o setor de sa\u00fade
\nDando sequ\u00eancia \u00e0 aquisi\u00e7\u00e3o, a Kersia operar\u00e1 em mais de 120 pa\u00edses, com um efetivo de mais de 1.500 funcion\u00e1rios e um volume de neg\u00f3cios de mais de 300 milh\u00f5es de euros.
\nwww.kersia-group.com<\/p>\n
Sobre a Holchem:
\nO Holchem Group Limited \u00e9 especialista em seguran\u00e7a alimentar, fornecendo solu\u00e7\u00f5es e tecnologias de higiene, prioritariamente para os setores da ind\u00fastria de alimentos, bebidas, latic\u00ednios, servi\u00e7os alimentares, institucional e varejo. A Holchem opera no Reino Unido e na Irlanda, com um volume de neg\u00f3cios na cada dos 55 milh\u00f5es de euros.
\nwww.holchem.co.uk<\/p>\n
Sobre a Ardian:
\nA Ardian \u00e9 uma empresa de capital privado l\u00edder mundial, respons\u00e1vel pela gest\u00e3o e\/ou consultoria na administra\u00e7\u00e3o de cerca de 96 bilh\u00f5es de d\u00f3lares na Europa, Am\u00e9rica e \u00c1sia. A empresa, que pertence majoritariamente aos seus funcion\u00e1rios, tem tradi\u00e7\u00e3o de empreendedorismo em sua abordagem, oferecendo alto desempenho aos seus investidores internacionais. Atrav\u00e9s do compromisso em compartilhar o valor agregado criado com seus stakeholders, a Ardian contribui para o crescimento de empresas e economias em todo o mundo. Centrada nos valores de excel\u00eancia, lealdade e empreendedorismo, a Ardian tira proveito de uma rede verdadeiramente internacional, com 680 colaboradores distribu\u00eddos em 15 escrit\u00f3rios na Europa (Frankfurt, Jersey, Londres, Luxemburgo, Madri, Mil\u00e3o, Paris e Zurique), na Am\u00e9rica do Norte (Nova York, S\u00e3o Francisco), na Am\u00e9rica do Sul (Santiago) e na \u00c1sia (Pequim, Cingapura, T\u00f3quio e Seul). A empresa administra fundos de 1.000 clientes atrav\u00e9s de cinco pilares de investimento: Fundos de Fundos, Fundos Diretos, Infraestrutura, Im\u00f3veis e D\u00edvida Privada.
\nSiga a Ardian no Twitter @Ardian
\nLista de participantes
\nComprador
\nKersia: S\u00e9bastien Bossard, St\u00e9phane Le Dallic, B\u00e9atrice Texier, Alban Houssin
\nArdian: Thibault Basquin, Nicolas Darnaud, Alexandre Vannelle, Alexis Manet, Jean-Baptiste Hunaut
\nConsultoria
\n\uf0a7\tConsultores de M&A:
\no\tEvercore (Tom Massey, Greg-Henri Bize, Maximilian Rempel)
\n\uf0a7\tConsultores jur\u00eddicos:
\no\tCorporativo
\n–\tBrodies (William McIntosh, Alasdair Dunn, Gina Malone, Jennifer Sim)
\n–\tLatham & Watkins (Ga\u00ebtan Gianasso, Timoth\u00e9e Brunello, Aymerick Fradin)
\no\tFinanceiro
\n–\tLatham & Watkins (Xavier Farde, Carla-Sophie Imperadeiro)
\no\tEstrutural
\n–\tLatham & Watkins (Olivia Rauch-Ravise, Yann Auregan)
\n\uf0a7\tDue diligence (buy-side):
\no\tFinanceiro: Accuracy (Fr\u00e9d\u00e9ric Loeper, Andr\u00e9s Rothschild)
\no\tComercial: Bain (J\u00e9r\u00f4me Brunet, Andrea Gondekova, Ghofrane Maaroufi)
\no\tOpera\u00e7\u00f5es: Advancy (J\u00e9r\u00f4me Salomon, Vincent Delaeter)
\no\tJur\u00eddico e social: Brodies (William McIntosh, Alasdair Dunn, Gina Malone, Jennifer Sim)
\no\tFiscal: Arsene Taxand (Mirouna Verban, Terry Khayat) e Alvarez & Marshal (Ian Flemming, Jagdip Bharij, Gurvinder Vim, Amish Patel)
\no\tAmbiental: Malcolm Hollis (David Smith, Elliott Lockyer)
\no\tRegulat\u00f3rio: Socotec (Patrick Levy, Nazanin Golbamaki, Val\u00e9rie Migaud-Sapin)<\/p>\n
Contatos para a imprensa
\n\u2022\tArdian\/Kersia – Image 7
\nAnne-Charlotte CREAC\u2019H – Tel: +33 (0)1 53 70 94 21 – accreach@image7.fr
\nAnatole FLAHAULT – Tel: +33 (0)1 53 70 74 26 – aflahault@image7.fr<\/p>\n
\u2022\tHolchem
\nSteve Bagshaw, Marketing Director – steve.bagshaw@holchem.co.uk<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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