Paris, le 29/05/2020
Kersia annonce l’acquisition d’Holchem avec l’appui d’Ardian et devient le n°2 de la sécurité des aliments en Europe
Cette acquisition est la seconde plus grande opération de croissance externe réalisée par la société depuis l’entrée d’Ardian à son capital en 2016
Kersia, l’un des principaux leaders mondiaux de la biosécurité et de la sécurité des aliments, annonce la finalisation de l’acquisition d’Holchem auprès d’Ecolab. Grâce à cette opération clé, réalisée avec le soutien de son actionnaire majoritaire Ardian, l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, Kersia devient un acteur de premier plan dans le secteur de l’hygiène au Royaume-Uni et le numéro 2 en Europe. Holchem rejoindra la plateforme globale de Kersia qui couvre l’Europe du Nord, les Amériques, le Moyen-Orient et la Chine.
Implanté près de Manchester, Holchem est le principal fournisseur de solutions et de technologies en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire au Royaume-Uni. La société réalise une grande majorité de ses ventes dans les industries alimentaires, des boissons et laitières, ainsi que dans les services de restauration, de la vente au détail, des secteurs institutionnels et agricoles. Holchem, dont le chiffre d’affaires est d’environ 55 millions d’euros, exploite deux sites industriels situés à Bury et Liphook, desquels la société fournit principalement le marché britannique.
Après l’acquisition de Kilco en juillet 2018 qui a permis à Kersia de pénétrer les secteurs britanniques de l’élevage (laitier, avicole et porcin), cette nouvelle opération permet à Kersia de poursuivre son développement dans cette géographie clé et de profiter de la forte présence d’Holchem pour accéder à une position de leader sur le marché britannique de l’hygiène des aliments et des boissons.
Ensemble, Kersia et Holchem bénéficieront d’opportunités de croissance majeures dans un contexte de renforcement continu des normes sanitaires et de sécurité des aliments. Au Royaume-Uni, les deux entreprises affichent de fortes complémentarités géographiques et sectorielles, offrant de belles opportunités de synergies, d’autant plus que les réglementations et les exigences des clients sont de plus en plus strictes. Kersia et Holchem partagent également des valeurs communes de respect de l’environnement, de responsabilité sociale, de sécurité et ainsi qu’une offre de services et de solutions digitales pour augmenter la productivité de leurs clients.
Dans le contexte de crise sanitaire actuel, les deux entreprises ont été et restent fortement engagées au plus près de leurs clients et de la société en général. Elles ont notamment concentré les opérations sur les produits traditionnels les plus demandés, comme les solutions de désinfection et d’hygiène des mains, tout en continuant à répondre à la demande croissante de protocoles de biosécurité et à partager leur savoir-faire et les bonnes pratiques de sécurité.
Kersia s’est constituée depuis 2016 autour d’Hypred qui a successivement racheté Antigerm, LCB Food Safety, G3, Kilco et Laboratoires Choisy pour leur position d’experts dans leur domaine, leurs technologies et leurs compétences complémentaires. Kersia a pour ambition d’améliorer les performances agricoles et de valoriser l’industrie alimentaire par la prévention des maladies et des contaminations animales et humaines à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Elle dispose également de solutions dédiées au secteur médical. A la suite de cette nouvelle acquisition, Kersia sera présente dans plus de 120 pays, emploiera plus de 1 500 collaborateurs et enregistrera un chiffre d’affaires de plus de 300 millions d’euros.
Sébastien Bossard, CEO de Kersia, déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes d’Holchem au sein du Groupe. Leur ADN, la qualité de leur travail, l’expérience des équipes, leurs solutions, leurs services, fortement orientés à destination des industries agroalimentaires au Royaume-Uni, les rendent très complémentaires de nos opérations existantes. Ce rapprochement va permettre de mettre à disposition de nouvelles solutions et services auprès des clients de Kersia à travers le monde. Et de la même manière, d’apporter aux équipes locales et les clients d’Holchem, les solutions de Kersia, accompagnant la lutte contre la contamination par les agents pathogènes de la chaîne alimentaire dans l’une des plus grandes régions de transformation alimentaire au monde. Nous nous réjouissons de travailler avec l’équipe de direction et les employés d’Holchem et de poursuivre le développement de la société. »
Stuart Middleton, Managing Director d’Holchem, poursuit: « Au fil des ans, Holchem s’est forgé une place de choix sur le marché des solutions d’hygiène et de sécurité alimentaire au Royaume-Uni et en Irlande grâce à son offre complète et innovante. Nous pouvons être fiers de ce que nos dirigeants et nos employés ont accompli. Nous sommes très heureux de rejoindre le groupe Kersia, qui est devenu en quelques années un leader mondial en matière de sécurité alimentaire, et nous sommes impatients de contribuer à la croissance du groupe Kersia, tant sur nos marchés nationaux que dans le monde entier. Nous sommes convaincus que cette importante transaction apportera de nombreuses opportunités à tous nos employés et à nos clients dans notre nouvelle organisation ».
Thibault Basquin, Managing Director et responsable des investissements en Amérique du Nord pour Ardian Buyout, conclut : « Une fois encore, l’équipe d’Ardian est extrêmement fière d’accompagner Kersia dans cette opération majeure marquant une nouvelle étape dans la vie du Groupe. Il s’agit du 6ème build-up réalisé par Kersia en moins de quatre ans. L’acquisition d’Holchem donne à Kersia une nouvelle envergure mondiale et lui permet de se hisser au rang de numéro 2 européen de la sécurité des aliments. Le groupe a plus que jamais les moyens de devenir un partenaire de confiance pour de nouveaux clients sur un marché en forte croissance. »
À propos de Kersia :
Kersia est un leader mondial en matière de biosécurité et de sécurité des aliments qui fournit des produits et des solutions à valeur ajoutée pour la prévention des maladies et des contaminations animales et humaines à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Kersia dispose également d’une activité dédiée au secteur médical.
A l’issue de ce rapprochement, la société sera présente dans plus de 120 pays et emploiera plus de 1 500 collaborateurs ; Kersia enregistrera un chiffre d’affaires de plus de 300 millions d’euros.
www.kersia-group.com
À propos d’Holchem :
Holchem Group Limited est un spécialiste de la sécurité alimentaire fournissant des solutions et des technologies d’hygiène pour les industries de l’alimentation, de la restauration, des boissons et de l’industrie laitière, des services alimentaires, des institutions et du commerce de détail. Holchem opère au Royaume-Uni et en Irlande, avec un chiffre d’affaires d’environ 55 millions d’euros.
www.holchem.co.uk
À propos d’Ardian :
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 96 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan. A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde. S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de 680 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco), en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 1 000 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
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Liste des participants
Acheteur
Kersia: Sébastien Bossard, Stéphane Le Dallic, Béatrice Texier, Alban Houssin
Ardian: Thibault Basquin, Nicolas Darnaud, Alexandre Vannelle, Alexis Manet, Jean-Baptiste Hunaut
Conseils:
Conseil M&A :
o Evercore (Tom Massey, Greg-Henri Bize, Maximilian Rempel)
Conseil juridique :
o Corporate
– Brodies (William McIntosh, Alasdair Dunn, Gina Malone, Jennifer Sim)
– Latham & Watkins (Gaëtan Gianasso, Timothée Brunello, Aymerick Fradin)
o Financier
– Latham & Watkins (Xavier Farde, Carla-Sophie Imperadeiro)
o Structuration
– Latham & Watkins (Olivia Rauch-Ravise, Yann Auregan)
Due Diligence acheteur :
o Financière : Accuracy (Frédéric Loeper, Andrés Rothschild)
o Commerciale : Bain (Jérôme Brunet, Andrea Gondekova, Ghofrane Maaroufi)
o Opérationnelle : Advancy (Jérôme Salomon, Vincent Delaeter)
o Juridique & Sociale : Brodies (William McIntosh, Alasdair Dunn, Gina Malone, Jennifer Sim)
o Fiscale : Arsene Taxand (Mirouna Verban, Terry Khayat) et Alvarez & Marshal (Ian Flemming, Jagdip Bharij, Gurvinder Vim, Amish Patel)
o Environnementale : Malcolm Hollis (David Smith, Elliott Lockyer)
o Réglementaire : Socotec (Patrick Levy, Nazanin Golbamaki, Valérie Migaud-Sapin)
Contacts presse
• Ardian/Kersia – Image 7
Anne-Charlotte CREAC’H – Tél. : 01 53 70 94 21 – [email protected]
Anatole FLAHAULT – Tél. : 01 53 70 74 26 – [email protected]
• Holchem
Steve Bagshaw, Marketing Director – [email protected]