Paris, 29. Mai 2020
Neue Übernahme: Kersia erwirbt mithilfe von Ardian das in Manchester ansässige Unternehmen Holchem und wird damit zum zweitgrößten Unternehmen für Lebensmittelsicherheit in Europa.
Zweitgrößte Übernahme seit erster Investition von Ardian im Jahr 2016
Kersia, ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Bio- und Lebensmittelsicherheit, hat den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Ecolabs Holchem bekanntgegeben. Mit diesem wichtigen Meilenstein wird Kersia zu einem führenden Unternehmen im britischen Hygienesektor und zum zweitgrößten Anbieter in Europa. Holchem gehört somit künftig der globalen Unternehmensgruppe von Kersia an, die sich über Nordeuropa, Nord- und Südamerika, den Nahen Osten und China erstreckt. Die Übernahme von Holchem wird durch zusätzliches Kapital von Ardian, einem der weltweit führenden privaten Investmentgesellschaften, unterstützt.
Holchem mit Sitz in der Nähe von Manchester ist der führende Lösungs- und Technologieanbieter im Bereich Hygiene und Lebensmittelsicherheit in Großbritannien. Der Umsatz des Unternehmens wird überwiegend aus der Lebensmittel-, Getränke- und Milchindustrie generiert, mit weiteren Umsätzen aus dem Bereich Food Service, dem Einzelhandel sowie institutionellen und landwirtschaftlichen Sektoren. Mit einem Umsatz von rund 55 Millionen Euro operiert Holchem von zwei Industriestandorten aus – Bury und Liphook -, die in erster Linie auf den britischen Markt ausgerichtet sind.
Nach der Übernahme von Kilco im Juli 2018 konnte Kersia in den britischen Viehzuchtsektor (Milchprodukte, Geflügel- und Schweinezucht) vordringen. Der Erwerb von Holchem ermöglicht es Kersia, sich in diesen sehr wichtigen Standorten weiterzuentwickeln und die starke Positionierung von Holchem zu nutzen, eine Führungsrolle auf dem britischen Markt für Lebensmittel- und Getränkehygiene zu übernehmen.
Gemeinsam können Kersia und Holchem von großen Wachstumschancen im Rahmen der immer anspruchsvoller werdenden globalen Gesundheits- und Lebensmittelsicherheitsstandards profitieren. Auf dem britischen Markt ergänzen sich Kersia und Holchem sowohl hinsichtlich der Regionen als auch der einzelnen Sparten, und somit ergibt sich eine wichtige Synergiemöglichkeit, zumal die länderspezifischen Normen und Kundenanforderungen zunehmend strenger werden. Beide Unternehmen leben gemeinsame Werte durch ihren starken Fokus auf Umweltschutz und soziale Verantwortung und bieten innovative digitale Lösungen, um die Produktivität ihrer Kunden zu optimieren.
Angesichts der andauernden Covid-19-Krise und der Bedrohung für die öffentlichen Gesundheit fühlen sich beide Unternehme besonders zur Unterstützung ihrer Kunden und der breiteren Öffentlichkeit verpflichtet. Daher konzentrieren sie sich wieder vermehrt auf die am meisten nachgefragten traditionellen Produkte wie Desinfektionsmittel und Handhygienelösungen. Gleichzeitig unterstützen sie weiterhin die steigende Nachfrage nach Biosicherheitskonventionen und ermöglichen den Austausch von Wissen und bewährten Verfahren.
Kersia wurde 2016 nach der Übernahme der Unternehmen Anti-Germ, LCB Food Safety, G3, Kilco und Choisy Laboratories durch Hypred neu gegründet. Jede dieser Übernahmen wurde sorgfältig nach ihren jeweiligen Technologien und führenden und ergänzenden Marktpositionen ausgewählt. Kersia hat sich die Leistungsverbesserung der Agrar- und Lebensmittelindustrie durch die Verhinderung der Ausbreitung von Tier- und Humankrankheiten zum Ziel gemacht, die häufig durch Kontaminationen in der Lebensmittelversorgungskette verursacht werden. Auch für den Gesundheitssektor bietet das Unternehmen effiziente Lösungen an. Nach dieser Übernahme ist Kersia in mehr als 120 Ländern mit einer Belegschaft von über 1.500 Mitarbeitern und einem Umsatz von mehr als 300 Millionen Euro vertreten.
Sébastien Bossard, Vorstandsvorsitzender von Kersia, sagte: „Wir freuen uns sehr, die Holchem-Teams im Konzern willkommen zu heißen. Ihre DNA, die Qualität ihrer Arbeit, die Erfahrung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Lösungen und Dienstleistungen, die stark auf die Lebensmittelindustrie in Großbritannien und Irland ausgerichtet sind, ergänzen sich optimal mit unseren aktuellen Zielsetzungen. Mit dieser Fusion ist es uns möglich, den Kunden von Kersia weltweit neue Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Ebenso stellen wir den regionalen Teams und Kunden von Holchem unsere Lösungen zur Verfügung, um Kontaminationen in der Nahrungsmittelkette durch Krankheitserreger in einer der größten Lebensmittelverarbeitungsregionen der Welt zu bekämpfen. Wir freuen uns auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Managementteam und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Holchem und darauf, die zukunftsträchtige Entwicklung von Holchem fortzuführen.“
Stuart Middleton, Managing Director von Holchem, sagte: Dank unserer umfassenden und innovativen Angebotspalette hat Holchem im Laufe der Jahre eine herausragende Position auf dem Markt für Hygiene- und Lebensmittelsicherheitslösungen in Großbritannien und Irland eingenommen. Wir sind sehr stolz auf die Errungenschaften unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir freuen uns sehr, Teil der Kersia-Unternehmensgruppe zu werden, die in wenigen Jahren zu einem weltweit führenden Konzern im Bereich der Lebensmittelsicherheit geworden ist. Es erfüllt uns mit Stolz, zum Wachstum der Kersia-Gruppe sowohl in unseren regionalen Märkten als auch weltweit beizutragen. Wir sind überzeugt, dass diese wichtige Transaktion allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Kunden viele Möglichkeiten bietet“.
Thibault Basquin, Head of Americas Investments und Managing Director bei Ardian Buyout, sagte: „Wir sind wieder sehr stolz, Kersia bei dieser entscheidenden Transaktion zu unterstützen, die eine neue Epoche in der Entwicklung des Konzerns einleitet. Dies ist bereits die sechste Erweiterung, die Kersia in weniger als vier Jahren vollzogen hat. Dank der Partnerschaft mit Holchem kann Kersia global wachsen und zum zweitgrößten europäischen Akteur im Bereich Lebensmittelsicherheit werden. Der Konzern ist jetzt mehr denn je in der Lage, ein verlässlicher Partner in einem schnell wachsenden Markt zu werden und wird weiterhin unermüdlich daran arbeiten, die globale Nachfrage zu erfüllen“.
Über Kersia:
Kersia ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Biosicherheit und Lebensmittelsicherheit. Es bietet Wertschöpfungsprodukte und -lösungen, die auf jeder Stufe der Nahrungsmittelkette zur Prävention von Krankheiten und Kontaminationen bei Mensch und Tier beitragen: Auch für den Gesundheitssektor bietet das Unternehmen Lösungen an.
Nach dieser Übernahme wird Kersia in mehr als 120 Ländern mit einer Belegschaft von über 1.500 Mitarbeiter/innen und einem Umsatz von mehr als 300 Millionen Euro vertreten sein.
www.kersia-group.com
Über Holchem:
Holchem Group Limited ist ein Experte für Lebensmittelsicherheit und bietet hauptsächlich für die Lebensmittel-, Getränke-, Milch- und Food Service-Industrie sowie für den institutionellen und Einzelhandelssektor Hygienelösungen und Technologien an. Holchem ist in Großbritannien und Irland mit einem Umsatz von etwa 55 Millionen Euro tätig.
www.holchem.co.uk
Über Ardian:
Ardian ist eine der weltweit führenden Private-Equity-Gesellschaften mit einem Beratungs- und/oder Verwaltungs-Volumen von 96 Milliarden US-Dollar in Europa, Amerika und Asien. Das sich mehrheitlich im Besitz seiner Mitarbeiter befindende Unternehmen stellt seit jeher den Unternehmergeist in den Mittelpunkt seiner Herangehensweise und bietet seinen internationalen Investoren Spitzenleistungen. Durch die Verpflichtung, den Mehrwert mit allen Interessengruppen zu teilen, trägt Ardian zum Wachstum von Unternehmen und Volkswirtschaften auf der ganzen Welt bei. Auf der Grundlage von Werten wie Exzellenz, Loyalität und Unternehmergeist profitiert Ardian von einem internationalen Netzwerk von 680 Mitarbeitern in 15 Niederlassungen in Europa (Frankfurt, Jersey, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris und Zürich), Nordamerika (New York, San Francisco), Südamerika (Santiago) und Asien (Peking, Singapur, Tokio und Seoul). Das Unternehmen verwaltet Gelder von 1.000 Kunden über folgende fünf Anlagesäulen: Dachfonds, Direktfonds, Infrastruktur, Immobilien und privates Fremdkapital.
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Teilnehmerliste
Käufer
Kersia: Sébastien Bossard, Stéphane Le Dallic, Béatrice Texier, Alban Houssin
Ardian: Thibault Basquin, Nicolas Darnaud, Alexandre Vannelle, Alexis Manet, Jean-Baptiste Hunaut
Berater
M&A (Fusionen und Übernahmen) Berater:
o Evercore (Tom Massey, Greg-Henri Bize, Maximilian Rempel)
Rechtsberatung
o Corporate
– Brodies (William McIntosh, Alasdair Dunn, Gina Malone, Jennifer Sim)
– Latham & Watkins (Gaëtan Gianasso, Timothée Brunello, Aymerick Fradin)
o Financing
– Latham & Watkins (Xavier Farde, Carla-Sophie Imperadeiro)
o Structuring
– Latham & Watkins (Olivia Rauch-Ravise, Yann Auregan)
Due Diligence Verkaufsseite:
o Finance: Accuracy (Frédéric Loeper, Andrés Rothschild)
o Commercial: Bain (Jérôme Brunet, Andrea Gondekova, Ghofrane Maaroufi)
o Operations: Advancy (Jérôme Salomon, Vincent Delaeter)
o Legal & social: Brodies (William McIntosh, Alasdair Dunn, Gina Malone, Jennifer Sim)
o Steuern: Arsene Taxand (Mirouna Verban, Terry Khayat) and Alvarez & Marshal (Ian Flemming, Jagdip Bharij, Gurvinder Vim, Amish Patel)
o Umwelt: Malcolm Hollis (David Smith, Elliott Lockyer)
o Regulatorische Fragen: Socotec (Patrick Levy, Nazanin Golbamaki, Valérie Migaud-Sapin)
Pressekontakte:
• Ardian / Charles Barker Corporate Communications
CHARLES BARKER CORPORATE COMMUNICATIONS – [email protected]
• Kersia – Image 7
Anne-Charlotte CREAC’H – Tel: +33 (0)1 53 70 94 21 – [email protected]
Anatole FLAHAULT – Tel: +33 (0)1 53 70 74 26 – [email protected]
• Holchem
Steve Bagshaw, Marketing Director – [email protected]